Ausgangsbeleg, Zahlung, Mahnung und Eingangsbeleg hängen am Vorgang – dieselbe Nummer, dieselben Positionen. E-Rechnung sitzt im Kern, nicht als Add-on. Fürs Steuerbüro gibt es DATEV-Buchungsstapel und Belegpaket; Direktübertragung ist Ziel.
Angebot, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Storno. Teil, Abschlag, kumulierte Schlussrechnung. Jeder Beleg hat eine fortlaufende Nummer und eine Ablage, die sich nicht stillschweigend ändert. Was korrigiert werden muss, wird ein neuer Beleg – kein Radiergummi.
Kunde, Objekt, Steuer und Text kommen aus denselben Feldern, die das Büro schon kennt. Briefkopf am Betrieb, nicht in einer zweiten Vorlage. Nachtrag vor Ort ist derselbe Beleg-Typ, mit Unterschrift auf dem Gerät.
Angebot gegen Zeiten, Lohn und Lager-Abbuchung – live, nicht erst im Monatsabschluss. Bei 80 % Budget warnt der Vorgang, bevor die Kolonne weiterarbeitet ohne Nachtrag.
ZUGFeRD und XRechnung entstehen aus derselben Quelle wie das PDF. Das strukturierte XML ist das Original, sobald die Pflicht greift – ein PDF allein reicht dann nicht. Der Pflichtfahrplan 2027/2028 gehört in die Software, nicht in einen Blogpost daneben.
Am Beleg steht ein Zahlungshinweis mit Bankverbindung. Online-Zahlung folgt. Kontoauszug als CSV hochladen: Sollmaß schlägt Zuordnungen zu offenen Posten vor, ihr bestätigt. Die offene Liste sieht das Büro morgens – nicht erst der Steuerberater im Quartal.
Erinnerung und Mahnlauf am Beleg. Mahnlauf auf Knopfdruck: Stufe 1 direkt, ab Stufe 2 mit Freigabe. Niemand soll anrufen müssen, weil „mal jemand nachschauen“ sollte.
Lieferantenbeleg an den Vorgang. Scan und Zuordnung als Entwurf, Freigabe durchs Büro. Material hängt, wo es verbraucht wurde – nicht in einem Ordner „Eingangsrechnungen“ ohne Job.
DATEV-Buchungsstapel und Belegpaket fürs Steuerbüro; Direktübertragung ist Ziel. Wir behaupten keine Zertifizierung, die nicht vorliegt. Lexware: Datei-Export und -Import. sevDesk: Export.
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