Einschalten statt bauen
Jeder Ablauf hat einen Schalter, manche eine Frist in Tagen. Einen Baukasten für eigene Abläufe gibt es nicht; Sonderwege laufen über API und Webhooks. Der Hersteller muss nicht für jede Erinnerungsmail anreisen.
Fertige Abläufe, die ihr selbst einschaltet
Neun Abläufe für Handwerk: Nachfassen, Begrüßung, Status-Mail, Terminerinnerung, Aufgaben, Datei-Link und mehr. Ihr schaltet sie selbst ein; manche laufen beim passenden Schritt mit, den Rest startet ihr per Knopf. Kein Plus-Tarif, keine Pflicht-Implementierung. Automation sitzt in der Büro-Lizenz (59 €, Einführungspreis bis 31.12.2026). KI ist etwas anderes: Sprache, Ausnahme, Vorschlag. Beides am Vorgang.
Die Liste ist der Katalog, den ein Betrieb am zweiten Tag einschalten kann. Hier steht nur, was heute läuft; weitere Abläufe folgen.
- 01Nachfassen. Offene Angebote ohne Rückmeldung bekommen nach eurer Frist eine Mail.
- 02Begrüßung. Der neue Kontakt bekommt, was der Betrieb immer schreibt.
- 03Status-Mail. Wechselt der Vorgang den Schritt, bekommt der Kunde eine Mail.
- 04Terminerinnerung. Kolonne und Kunde, vor dem Termin.
- 05Statuswechsel. Interne Notiz, wenn der Vorgang den Schritt wechselt.
- 06Aufgabe aus Status. Neuer Schritt, klare Zuständigkeit.
- 07Datei-Link. Kunde lädt in die Projektmappe, nicht in ein Postfach.
- 08Projekterinnerung. Vorgang ohne Bewegung: interne Notiz nach eurer Frist.
- 09Zahlungserinnerung. Fällige Rechnung: Erinnerung per Mail oder Notiz. Keine Mahnung, kein Ausstellen.